Finanz- und Versicherungsberatung, die wirklich zu dir passt.
Ohne Stock im Arsch – transparent, ehrlich und direkt.
Finanz- und Versicherungsberatung, die wirklich zu dir passt.
Ohne Stock im Arsch – transparent, ehrlich und direkt.
Sichere nur das ab, was dir wirklich wichtig ist.
Löse dich von Versicherungen, die du nicht brauchst.
Schütze dich vor den Risiken ab, die dich persönlich am meisten beeinflussen können und investiere nicht in Versicherungen, die nicht auf deine individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Kein Plan von Finanzen? Kein Problem!
Wir holen nach, was die Schule über Finanzen und Versicherungen vergisst.
Schluss mit dicken Ordnern
Deine Unterlagen immer im Überblick auf einer App -
Jederzeit, überall und kostenlos.
Alle Dokumente und Verträge übersichtlich in einer App.
Über deinen persönlichen Checkup ermitteln wir deinen Bedarf.
Worum geht's für dich?
Absicherung
Dein finanzieller Schutz vor unerwarteten Risiken und Schäden – unkompliziert und verlässlich.
Finanzplanung
Deine Finanzen im Griff – einfach, klar und genau auf deine Bedürfnisse zugeschnitten.
Altersvorsorge
Deine Altersvorsorge – einfach, klar und effektiv, weil du dich auf die Rente nicht verlassen kannst.
Deine Vorteile auf einen Blick
Unabhängig
Gemeinsam zur optimalen Lösung. Ohne Bindung an Versicherungen oder Banken.
Zuverlässig
Keine unnötigen Formalien. WhatsApp statt Mail geht immer.
Individuell
Hier geht’s um dich. Wir kümmern uns um das, was wirklich wichtig ist.
Persönlich und flexibel
Das zeichnet uns aus!
Das zeichnet uns aus!
Egal welches Anliegen du hast, wir sind für dich da.
Ob Vertragsvergleich?
Schadenmeldung?
Änderung der Adresse oder Bank?
Dann mach’s dir einfach. Schreibe ’ne WhatsApp und wir kümmern uns um den Rest.
Schnelle
Kommunikation
Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden über WhatsApp
Individuelle Bedarfsermittlung
Egal ob Portfolio- oder Versicherungsoptimierung
Zertifizierte Beratungsqualität
Vertrauensvoll und
persönlicher Ansprechpartner
Schadens- management
Schnelle und effiziente Bearbeitung im Schadensfall
Vertragscheck
Hier geht’s um das Kleingedruckte
Renten Check
Renten Check
BU Check
BU Check
PKV Check
Riester Check
Renten Check
Renten Check
BU Check
BU Check
PKV Check
PKV Check
Beratungsprozess
Schreib uns eine kurze Nachricht über WhatsApp oder füll unser Kontaktformular aus. Wir melden uns umgehend bei dir, um einen ersten unverbindlichen Beratungstermin zu vereinbaren.
In einem lockeren Erstgespräch (telefonisch oder per Video) klären wir deine aktuellen Bedürfnisse und Ziele. Dabei nehmen wir uns Zeit, um deine Situation genau zu verstehen und beantworten deine ersten Fragen.
Wir analysieren deine individuelle Situation ausführlich. Dabei berücksichtigen wir deine finanziellen Ziele, bestehende Absicherungen und persönlichen Präferenzen.
Auf Basis der Bedarfsanalyse erstellen wir ein individuelles Konzept, das genau auf dich zugeschnitten ist. Hierbei achten wir auf transparente und verständliche Vorschläge ohne unnötige Komplexität. In einem weiteren Gespräch (telefonisch oder per Video) präsentieren wir dir unsere Vorschläge und besprechen alle Details. Deine Fragen und Anmerkungen sind dabei besonders wichtig, um sicherzustellen, dass du mit der Lösung zufrieden bist.
Nachdem du dich für eine Lösung entschieden hast, kümmern wir uns um die Umsetzung und stehen dir weiterhin zur Seite. Wir bieten regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen an, um sicherzustellen, dass deine Absicherung und Finanzplanung immer optimal zu deiner Lebenssituation passen.
Deine Fragen, unsere Unterstützung
„Wie viel Geld brauche ich denn für Miete, Möbel und Co.?“
Gemeinsam erstellen wir ein Budget, das dir zeigt, wie du dein Geld sinnvoll einteilst und trotzdem genug für deine Wünsche übrig hast.
„Darf ich mir das jetzt gönnen?“
Wir helfen dir, bewusste Entscheidungen zu treffen, damit du dir auch gönnen kannst, ohne deine finanziellen Ziele aus den Augen zu verlieren.
„Mir bleibt doch gar nichts übrig am Monatsende, wie soll ich da überhaupt was sparen?“
Wir finden versteckte Sparpotenziale und entwickeln eine realistische Sparstrategie, die zu deinem Alltag passt.
Dein Finanzfahrplan
Finanzen können auch Spaß machen! Gemeinsam klären wir deine Fragen und erstellen einen klaren Fahrplan für deine finanzielle Zukunft – stressfrei und ganz auf dich zugeschnitten.
Unsere Leistung in Zahlen
Zufriedene Kunden
Unabhängigkeit
mehr als 130 Versicherer
Oder doch lieber vor Ort?
Langer Anger 7-9
69115 Heidelberg
09:00 Uhr – 19:00 Uhr
Montag – Samstag
+49 176 2314 3559
david@eefinanzen
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Wo?
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Wann?
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Wie?
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FAQ
Noch Fragen? Nutze einfach unseren WhatsApp-Button oder schicke eine E-Mail an david@eefinanzen.de.
Jeder! Unabhängig von Alter, Geschlecht, Beruf oder finanzieller Situation finden wir die passenden Lösungen, die auf deine individuellen Ziele und Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Für die Betreuung Ihrer Verträge erhalten wir eine laufende Betreuungscourtage. Bei Abschluss neuer Verträge oder Investments fällt ein einmaliges Honorar oder eine Vermittlungsprovision an – wir verdienen also erst, wenn Du mit der Beratung zufrieden bist.
Du hast deinen persönlichen Ansprechpartner, wie bei deiner Bank vor Ort.
Dabei profitierst du von der Schnelligkeit und Effizienz wie bei Check24.
Ja! Wir gehören zu keiner Bank, Versicherung oder Instituten – und das bleibt auch so. Bei uns stehst Du im Mittelpunkt.
Ja! Es muss kein neuer Vertrag abgeschlossen werden. Auch bestehende Verträge können über die kostenfreie App veranschaulicht werden, um immer einen Überblick über Deine Finanzprodukte zu behalten – Nie mehr dicke Ordner!